Η Lauren Phillips, μια σαγηνευτική MILF, και ο νεαρός εραστής της, Johnny Castle, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο με την δελεαστική 18χρονη Cleo Clementine. Τυφλωμένοι και μασκαρεμένοι, επιδίδονται σε παθιασμένες συναντήσεις, χωρίς να αφήνουν καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη.