Anissa Kates, en forførende cougar, lengter etter ung kjøtt. Når stesønnen hennes, en kåt tenåring, oppfyller hennes ønsker, antenner rommet med lyst. Deres størrelsesforskjell forsterker det ville møtet, og viser Anissas umettelige appetitt for 18-årig fitte og hennes egne store pupper.