Tínedžeri nevlastného otca si to rozdávajú s nevlastnou matkou svojho 18-ročného syna na pláži. Obaja sú nahí a objímajú sa, dotýkajú sa intímnych miest a majú divoký sex. Nevinnosť nevlastného syna je krátka, keď sa poddáva jej pôvabu. Ich mimomanželské aféry sa odohrávajú v rôznych prostrediach, ako je spálňa.