Volwassen neuker krijgt zijn 18-jarige protegee, Anastasia, die zich uitkleedt voor orale seks en begint een enorme zwarte lul diep in zijn keel te nemen en buigt zich dan voorover voor anale hoofdrol. De krachtige beweging biedt de shot met anale en kontneuken van dichtbij, waarbij de talenten van de jonge tiener worden verkend.