Dva blízcí přátelé prozkoumávají svou sexualitu, počínaje vzájemnou masturbací. Jeden objevuje její těsnou zadnici a dráždí se, což vede k intenzivní rozkoši. Druhý se dychtivě přidává, oddává se rimjobům a análnímu prstokladu a vytváří divoké, vášnivé setkání.