Ciasna i całkowicie naga Miley Mays, rozbiera się, drażniąc swoje urocze dwunastoletnie ciało, obsługując ogromnego czarnego kutasa, którego nie może połknąć. Ta 18-letnia młoda dama po prostu nie radzi sobie z ciężkim podskakiwaniem od ogromnego czarnego penisa, ale ssie za wszystko, co warto.