Stram-røvet og helt nøgen Miley Mays, strip-driller sin dejlige tolv-årige krop, betjener en kæmpe sort pik, som hun er ivrig efter at sluge. Denne 18-årige unge dame er bare ude af stand til at klare den tunge hoppe fra den enorme sorte penis, men hun suger for alt, hvad det er værd.