Adolescenta canadiană Sofi Smiths îl întâlnește pe brazilianul Max Betancur în această întâlnire fierbinte. În ciuda stilurilor lor contrastante, se leagă prin anime și dragostea lor comună pentru sex senzual. Scena lor pasională de blowjob pregătește scena pentru o noapte sălbatică și de neuitat.