Καναδή έφηβη Sofi Smiths συναντά τον Βραζιλιάνο Max Betancur σε μια καυτή συνάντηση. Παρά το αντίθετο στυλ τους, δένονται πάνω στο anime και την κοινή τους αγάπη για αισθησιακό σεξ. Η παθιασμένη σκηνή τους με πίπα θέτει τις βάσεις για μια άγρια, αξέχαστη βραδιά.