Искусни љубавник Сем Борн упознаје 18-годишњу Џозефин Џејмс за врућу сесију. Њено вешто пушење оставља га без даха, што кулминира снажним врхунцем. Примамљива мешавина зрелих и младих, европских и британских, са дашком лепих дебелих жена и монструозног курца.