Avrupalı gençler Little Caprice ve Gina Gerson, her ikisi de 18, olgun müzik öğretmeni Marcello Bravo tarafından baştan çıkarılıyor. Kızların masumiyeti, onun deneyimiyle buharlı bir karşılaşmada buluşuyor, genç enerjilerini ve Bravos müzikal uzmanlıklarını sergiliyor.