Ateşli bir genç olan Kristen Scott, çarpıcı bir shemale MILF olan Natalie Mars'ı ele alıyor. Vahşi karşılaşmaları, Kristen'ın transseksüel aşk için doyumsuz iştahını sergiliyor. Oral seksten tutkulu sekse kadar, bu 18 yaşındaki kız, crossdressing ve shemale pornodaki arzularını keşfediyor.