Kristen Scott, ohnivá tínedžerka, sa postaví Natalie Mars, ohromujúcej shemale MILF. Ich divoké stretnutie predvádza Kristens neukojiteľnú chuť na transsexuálnu lásku. Od fajčenia až po vášnivý sex, táto 18-ročná skúma svoje túžby v crossdressingu a shemale porne.