Kristen Scott, ognista nastolatka, bierze na siebie Natalie Mars, oszałamiającą shemale MILF. Ich dzikie spotkanie pokazuje nienasycony apetyt Kristens na transseksualną miłość. Od blowjobów po namiętny seks, ta 18-latka eksploruje swoje pragnienia w crossdressingu i shemale porno.