Kristen Scott, une ado fougueuse, s'attaque à Natalie Mars, une MILF shemale époustouflante. Leur rencontre sauvage montre l'appétit insatiable de Kristens pour l'amour transsexuel. Des pipes au sexe passionné, cette jeune de 18 ans explore ses désirs dans le travesti et le porno shemale.