Kristen Scott, eine feurige Teenagerin, nimmt es mit Natalie Mars, einer atemberaubenden Shemale-MILF, auf. Ihr wildes Treffen zeigt Kristens unersättlichen Appetit auf transsexuelle Liebe. Von Blowjobs bis hin zu leidenschaftlichem Sex, diese 18-Jährige erkundet ihre Wünsche im Crossdressing und Shemale-Porno.