النساء الأكبر سناً الفتيات الصغيرات – 18 سنة سين سيج تكتشف كيف يكون المقص. ما لديهم هو الجنس الشهواني حيث تلتوي أجسادهم وتتحول، كاشفة عن ثدييها الطبيعيين الكبيرين، مؤخرتها المستديرة وكسها المبلل. مراهقة شابة ثنائية الجنس تجرب نفسها جنسياً في مشهد إيروتيكي مثير.