Små asiatiske piger, første gang heldige med en anal scene, får et klem med en kæmpe sort pik. Fisse lukket og stram deres umodne røve spredes, mens de stønner af nydelse og smerte. Denne vilde, interracial scene gør dem begge gennemblødte i sæd og ændrer noget i deres personligheder for godt.