Chicagon nuori transseksuaali, Ashley Creamss, tapaa ensimmäisen mustan rakastajansa, Vonmadehanutin. Heidän intensiivinen kohtaaminen sisältää raakaa intohimoa, revittyjä vaatteita ja räjähtävän viimeistelyn. Valmistaudu unohtumattomaan 18-vuotiaiden ensimmäiseen mustaan kyrpään!.