Młoda amatorska nastolatka jest dominowana przez dobrze wyposażonego mężczyznę, podczas gdy jej gejowski kochanek patrzy. Rozwija się hardcore'owa akcja trójkątna, prezentująca intensywny seks gejowski i heteroseksualny, z od tyłu ruchaniem i zabawą piersiami. Amatorska 18-latka bawi się w najsurowszej formie.