Den 18 år gamle pornostjernen Emily Willis viser forførende den seksuelle tiltrekningen en ung hvit jente har for en svart mann. Så selv om de er betydelig eldre enn hverandre, er de veldig nære. Den er stor og svart, og hun tar den umiddelbart i fitta, mens hun gir sine nydelige naturlige pupper og en kjærlighet for store kuker.