Die 18-jährige Pornostar Emily Willis zeigt verführerisch die sexuelle Anziehungskraft, die ein junges weißes Mädchen für einen schwarzen Mann hat. Obwohl sie erheblich älter als einander sind, sind sie sich sehr nahe. Er ist groß und schwarz und sie nimmt ihn sofort in ihre Fotze, während sie ihren wunderschönen natürlichen Titten und ihrer Vorliebe für große Schwänze gibt.