Teenageren Chelsea Suns kommer for at besøge sin syge bedstefar, der bor i hans lejlighed, men en smuk gammel kvinde, der bor sammen med sin mand, Chelseas fars ven, tilbyder hende et lystfuldt forslag. De forkæler sig selv med et hedt blowjob, før de går videre til hård doggystyle og knepper hende bagfra, mens hun bøjer sig nedad. Til sidst eksploderer de sammen.