En moden, forførende kvinde uddanner unge voksne i oral nydelse. Sammen med en 18-årig demonstrerer de færdigheder og udforsker tabubelagte ønsker. Handjob, røvgreb, POV-shots og intense blowjobs skaber en varm, vild gruppetrekant med 2 piger, der mødes med en varm MILF.