Viettelevä 18-vuotias teini kaipaa isoa mustaa kyrpää. Hän nauttii villistä rotujenvälisestä kohtaamisesta amatöörinastan kanssa, käsittelee taitavasti hänen massiivista isoa mustaa kulliaan. Kiehtova tarina nuoresta halusta, lumouksesta ja intensiivisestä nautinnosta.