Nevlastný otec má voľný čas na sexuálny styk so svojou 18-ročnou nevlastnou dcérou a jej kamarátkou. Krútiace sa a hladko sa krútiace, ohýbajúce telo mladej dámy s veľmi tmavou pokožkou láka starého muža a jej priateľkine zvrhlé predstavy muža vzrušujú. Zakázaná aféra sa odohráva.