Mostohaapa szabad játékidőt, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen 18 éves mostohalányával és annak barátnőjével. A fiatal hölgy vonagló és simán csavargó, hajlékony teste nagyon sötét bőrrel csábítja az öreget és barátja perverz ötletei felizgatják a férfit. Egy tiltott viszony bontakozik ki.