Két magas, gyönyörű fekete nő, Xianna Hill és Nia Nixon, nedves álmokat szőnek egy nagy faszról. Olyan jól dugják szeretőiket, hogy minden centit élveznek. Kövesd őket a forró fekete/fehér jelenetért két 18 éves lánnyal, hatalmas farkakkal és gyönyörű szopásokkal.