Tuore 18-vuotias arabi Jasmine Angel esittelee pientä vartaloaan ennen kuin suorittaa hardcore 69:n vanhemman mustan miehen kanssa. Heidän intensiivinen kohtaamisensa tutkii rotujenvälisiä ja tabuja toiveita, huipentuen sotkuiseen suulliseen viimeistelyyn.