Mladá, ebenová kočka Fernanda Chocolates touží po velkém penisu. Po dráždění si vezme 18letého kulturistu tlustého člena. Jejich vášnivé setkání zahrnuje anální hru, anální kolíky a intenzivní anální sex, předvádějící svou velkou, svůdnou kundičku a těsný zadek.