Tenåringsafrikansk jente rir uerfaren og begynner sakte å få orgasme mens hun blir knullet av en enorm svart kuk. Livmoren hennes er vidåpen mens munnen svelger den store, stive kuken foran henne, mens scenen motbeviser naivitet og uttrykker et rasende ønske om en interracialt heftig opplevelse. En ung, søt og eventyrlig svart voksenfilmskuespiller vises.