Teenage afrikansk pige rider uerfaren og begynder langsomt at få orgasme, mens hun bliver kneppet af en kæmpe sort pik. Hendes livmoder er vidt åben, mens hendes mund sluger den store, stive pik foran hende, mens scenen afviser naivitet og udtrykker et kapløbsønske om en interracialt hed oplevelse. En ung, sød og eventyrlig sort voksenfilmskuespiller vises.