To vakre damer som er generasjonsmotsetninger, unge og gamle, blir med hverandre for en sensuell massasjesesjon. Den 18 år gamle suger fyrens pikk først, så plasserer MILF-en seg selv på fyren og begynner å knulle ham. Det er en gal, pervers økt med ekstrem knulling og sleip knulling og svært sensuell samleie.