Două adolescente fierbinți, Gracie și Leanna, își seduc tatăl vitreg într-un trio fierbinte. Fetele îi sug cu nerăbdare penisul masiv, ducând la o întâlnire sălbatică de grup. Frumusețile tinere și cu fundul mare își satisfac tatăl experimentat și bine dotat într-un deliciu de familie care ejaculează.