Зрела лепотица Џулија Ен истражује своју лезбејску страну, заведена од стране њене младе пријатељице Скарлет Саге. Њихова хемија се распламсава у врућем сусрету, са примамљивим кунилингусом и међусобним задовољством. Класична лезбејска романса се одвија.