Julia Reds, 18yo, tapaa mummonsa uuden lelupojan. Hän harrastaa seksiä vanhempien miesten kanssa ja yllättää hänet villillä kohtaamisella. Hes jää kiinni vartioinnista hänen tuhmalla puolellaan. He tutkivat kiellettyjä haluja kuumassa, mutkikkaassa kohtaamisessa.