Domináns Valkyria és Mia Maffia, mindketten crossdressing aranyosok, felváltva lovagolnak Danny Northwoodon. Közeli felvételek feszes seggükről és hasukról, intenzív ujjazásokkal és misszionáriusi akciókkal. A 18 éves Dannys a sarkukon és a hasukon csúcsosodik ki.