Die zierliche Teenagerin Neci Archer, 18 Jahre alt, verehrt einen riesigen schwarzen Schwanz, ihr enger Arsch bettelt darum. Die transsexuelle Teenagerin lutscht und nimmt ihn ohne Gummi, zeigt ihre Liebe zum interracial Arschficken. Eine wilde Fahrt für die junge, crossdressing Neci.