Nevinná 18letá Afričanka se zamiluje do svého nevlastního otce, dobře vybaveného muže s masivním černým penisem. Navzdory jejich věkovému rozdílu vedou jejich syrová vášeň a chtíč k intenzivním setkáním, kde předvádějí svá přirozená prsa a jeho obří úd.