Заводљиве маћехе Кристи Стивенс и Фреја Паркер уживају у касноноћној лезбејској забави 1. дела. Бринете и плавуше у доњем вешу Милф уживају у страсном и додирљивом љубљењу, што доводи до љубљења и задиркивања, једења маца и прстију. Као и обично, људи дају лице седење и многе друге активности.