En moden, passioneret stedmor og hendes 18-årige søn hengiver sig til en hed trekant. Nærbilleder fanger hvert intense øjeblik, mens hun kyndigt deepthroats, mens han ivrigt gengælder. Amatørtiltrækning møder pumaforførelse i dette behårede, virkelighedsinspirerede møde.