Dua adik perempuan anime remaja mengidamkan seorang lelaki yang berbadan besar untuk keinginan nakal mereka. Satu berpakaian seperti perempuan, yang lain dengan penuh semangat menerima zakar yang besar. Keseronokan Futanari berlaku, diikuti dengan penetrasi anal dan berganda yang intens, berakhir dengan pancutan air mani yang besar.