A adolescente Ariel, com sua nova amiga Carmen, ambas com 18 anos, tem uma fantasia sexualmente desejada em relação aos homens mais velhos. Elas atendem obedientemente o tio de Carmen, um amante de pau preto grande, para fazer um ménage à trois. O grande traseiro de Ariel e o traseiro travesso de Carmen se contorcem com o enorme pau preto do tio.