Kiihkeä musta opettaja ja hänen nuori opiskelijansa tutkivat toiveitaan kuumassa kohtaamisessa. Opettajien luonnolliset tissit ja opiskelijoiden eebenpuuvartalo kohtaavat intohimoisessa, keskinäisessä masturbaatiossa, mikä johtaa villiin muff-sukelluskohtaamiseen.