Μια αποπνικτική μαύρη δασκάλα και η νεαρή μαθήτριά της εξερευνούν τις επιθυμίες τους σε μια καυτή συνάντηση. Το φυσικό στήθος του δασκάλου και το σώμα του έβενου των μαθητών συναντιούνται σε μια παθιασμένη συνεδρία αμοιβαίου αυνανισμού, που οδηγεί σε μια άγρια συνάντηση καταδύσεων με μούφα.