Isabella, mladá americká brunetka, dychtivo skúma masívneho čierneho člena svojho nevlastného brata. Napriek počiatočnému prekvapeniu je uchvátená jeho veľkosťou a užíva si intenzívne potešenie. Ich medzirasové stretnutie ukazuje jej mladistvé nadšenie a pôsobivé nadanie.