Isabella, seorang brunette Amerika muda, dengan penuh semangat menerokai anggota hitam yang besar milik saudara tiri lelakinya. Walaupun terkejut pada mulanya, dia terpikat dengan saiznya dan menikmati keseronokan yang intens. Pertemuan antara bangsa mereka mempamerkan semangat muda dan endowmennya yang mengagumkan.