इज़ाबेला, एक युवा अमेरिकी श्यामला, उत्सुकता से अपने सौतेले भाई के विशाल काले सदस्य की खोज करती है। शुरुआती आश्चर्य के बावजूद, वह उसके आकार से मोहित हो जाती है और तीव्र आनंद का आनंद लेती है। उनकी अंतरजातीय मुठभेड़ उसके युवा उत्साह और उसके प्रभावशाली बंदोबस्ती को दिखाती है।.