Unge gymnasieelever i liderlig fantasi øver deres nyopståede seksualitet med legetøj – med simpel fingering til mere komplekse typer. Kvinder, og igen unge og mere modne kvinder sammen med mænd, deltager, mens de skildrer nydelse og begær. En midsommernats seksuel opvågning af to kvinder tiltrukket af hinanden.