Melanie Monroe er selvfølgelig en enlig arbejdsløs mor og finder nydelse hos sin stedsøn, hvad du synes? Stor pakke. Ikke desto mindre har de sex ofte, selvom deres aldre er betydeligt forskellige. Melanies modparter er unge damer, der elsker den sorte flotte mand og vil gøre alt for at nyde hans pik. De bør forberede sig på scene blowjobs og kvalitetsfisse, der bliver penetreret.